Philip Palermo Lead Senior Editor - For the Home Филипп Палермо Ведущий старший редактор - Для дома

Филип руководит разделом «Для дома», отвечая за безопасность дома и умный домашний контент. Его работы и фотографии были опубликованы в Engadget и нескольких местных газетах в Вашингтоне.

Лучшие CRM-программы

Лучшее программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) легко в использовании, давая вам понимание, необходимое для развития вашей клиентской базы. Эти программы должны позволять вам анализировать данные, необходимые для того, чтобы узнать ваших клиентов и улучшить их отношения с вашим бизнесом. Мы собираемся быть честными: чтение этого обзора будет только одним шагом в вашем путешествии, чтобы найти лучшее программное обеспечение CRM. Есть сотни вариантов на выбор, и все сводится к оценке того, какая функциональность подходит для того, чтобы дать вашему бизнесу представление, необходимое для успеха. Мы протестировали семь самых популярных платформ, чтобы убедиться в их надежности, простоте в использовании и высокой оценке. Затем мы обратились к суперпользователям CRM и консультантам, чтобы рассказать нам, как начать определять, какой из них является лучшим для определенных предприятий. Наши лучшие выборки ориентированы на три различных размера бизнеса, и они являются отличной отправной точкой, когда вы начинаете поиск.

Лучшие программы CRM: подведены итоги

Salesforce SugarCRM Zoho
Лучше для
Компании Средний бизнес Малый бизнес
Интеграции
Более 4000 предварительно интегрированных Более 270 Более 170
Цена (за пользователя, за месяц)
$ 25- $ 300 $ 40- $ 150 $ 12- $ 100
Развертывание на месте
Облачный (SaaS)
24-часовая служба поддержки
Получить цитату Получить цитату Получить цитату

3 лучших программных обеспечения CRM

  • Salesforce -

    Лучшая CRM для предприятий

  • SugarCRM -

    Лучшая CRM для среднего бизнеса

  • Зохо -

    Лучшая CRM для малого бизнеса

Лучшее
CRM для предприятий

Salesforce
Самый популярный CRM на рынке - и самый надежный и настраиваемый.
Pros
Обширные интеграции
Эффективно для пользователей продаж
надежный
Cons
Крутая кривая обучения

Почему мы выбрали это

Обширные интеграции

itself or or via one of its integrated apps. Если вы можете придумать функцию, вероятно, есть способ сделать это в самом Salesforce или через одно из его интегрированных приложений. Вы хотите использовать его, чтобы упростить процесс найма? Отслеживать свои кампании MailChimp? Gamify ваших сотрудников в повышение производительности? Есть приложения (платные и бесплатные) для всех этих функций и многое, многое другое.

«Самое замечательное в Salesforce - это рынок приложений. Будучи самой популярной CRM, многие компании разрабатывают решения проблем, с которыми вы можете столкнуться при адаптации Salesforce к вашим потребностям ».

Co-Founder at NoExam.com and Salesforce Poweruser Джон Холлоуэй, один из основателей NoExam.com и Salesforce Poweruser

Торговая площадка сторонних приложений AppExchange от Salesforce - одна из самых крупных, предоставляющая предприятиям доступ к более чем 4000 приложений . Они подразделяются на категории, такие как продажи и информационные технологии, и отрасли, такие как образование и недвижимость. Это, безусловно, самая настраиваемая CRM, которую мы исследовали. А поскольку Salesforce находится в облаке (подробнее об этом в наших часто задаваемых вопросах), вы можете добавлять приложения, не обходя дорогостоящую инфраструктуру.

Эффективно для пользователей продаж

В частности, для пользователей продаж Salesforce превосходит конкурентов, позволяя пользователям больше взаимодействовать с клиентом, чем с компьютером. Стив Чипман, партнер CRM Switch , соглашается: «Я бы сказал, что пользователи продаж, как правило, больше обращают внимание на Salesforce, чем на [Microsoft] Dynamics». Для выполнения задач в Microsoft Dynamics требуется больше кликов, чем для Salesforce, а это означает меньше время с клиентами и забота о вашем бизнесе и больше времени (вручную) через изломы программного обеспечения. В то время как интерфейс Salesforce иногда сложен, динамика еще более.

надежный

Не верьте нашему слову, хотя; Salesforce неуклонно растет в популярности благодаря глубине его функциональности. Фактически, журнал CRM Magazine второй год подряд дал Salesforce первое место в категории «Лидеры рынка CRM 2017: Enterprise CRM Suite» . Эта рейтинговая система разработана аналитиками для оценки удовлетворенности клиентов, глубины функциональности, направления компании и стоимости, что делает ее надежным выбором для предприятий. Несмотря на то, что Microsoft Dynamics выбила его из топ-рейтинга в 2018 году, она по-прежнему опережала динамику почти во всех категориях.

Вопросы для рассмотрения

Крутая кривая обучения

Освоить пакет CRM, такой же надежный и гибкий, как Salesforce, непросто. Один суперпользователь, с которым мы пообщались, согласился: Salesforce - это «миграция шагов», требующая от сотрудников медленной работы. И лидерство должно быть полностью инвестировано в переход на CRM, потому что это, вероятно, займет не менее пары лет. На компанию нашего эксперта ушло пять .

Если вы выбираете первоклассную корпоративную CRM, рассчитывайте посвятить ей часть персонала. Обучение сотрудника тому, что он должен делать ничего, кроме управления Salesforce для компании, было крайне важно для нашего суперпользователя - несмотря на обширную помощь и обучение, доступные на веб-сайте, кому-то, не имеющему опыта в области информационных технологий, будет трудно настроить и поддерживать CRM с таким большим количеством возможностей и интеграций.

Это было немного похоже на Google Analytics для одного из наших тестировщиков: она могла сказать, что это был удивительный инструмент, и она могла самостоятельно разобраться в нескольких вещах, но она никак не могла использовать его полную функциональность. Наш суперпользователь сказал, что после найма консультантов и администратора Salesforce был настроен для компании таким образом, чтобы каждый сотрудник видел только те функции, которые они использовали в системе. Очень круто - но определенно не то, что может заинтересовать малый бизнес или solopreneur или, вероятно, быть способным работать.

Лучшее
CRM для среднего бизнеса

SugarCRM
Интуитивно понятная программа, которая охватывает грань между CRM для малого бизнеса и предприятием.
Pros
Разнообразие функций
Интуитивная навигация
Гибкие бизнес-потребности
Cons
Слишком надежный для очень малых предприятий
Меньше интеграций, чем у конкурентов

Почему мы выбрали это

Разнообразие функций

offers a vast array of functions and bridges the gap between small business and enterprise CRMs. SugarCRM предлагает широкий спектр функций и устраняет разрыв между CRM малого бизнеса и предприятия. Он предлагает скромные 270 с лишним интеграций (не считая 4000 с плюсом Salesforce), но этого более чем достаточно, если вы занимаетесь бизнесом среднего размера. И эти 270 с лишним интеграций достаточно разнообразны, чтобы настроить ваш опыт и предпринять шаги для развития вашего бизнеса: они позволяют вам отслеживать взаимодействие с клиентами, оценивать данные и получать информацию.

Интуитивная навигация

Sugar чувствовал себя более доступным, чем наш корпоративный пакет, с интуитивно понятными модулями перетаскивания для настройки панели управления и навигации. Мы также были впечатлены его простой панелью навигации в верхней части главного экрана; пользователи всегда находятся на расстоянии одного клика от учетных записей, контрактов, возможностей и потенциальных клиентов. Это не заняло у нас много времени, чтобы узнать, как обойти. Если консультант или системный администратор настроит программное обеспечение, такое как Sugar, сделает процесс более плавным, его кривая обучения намного мягче, чем у Salesforce. Он также предлагает простое развертывание на месте, так что вы можете легко перейти с любого предыдущего программного обеспечения.

Гибкие бизнес-потребности

SugarCRM был разработан с учетом потребностей малого бизнеса, но он также может превратиться в полноценный корпоративный пакет. SugarCRM остается главным претендентом на премию CRM Market Awards в 2018 году , особенно хорошо себя зарекомендовав в ценовой категории. Поскольку он получил широкое признание как в сфере малого бизнеса, так и на предприятиях, он является авторитетным вариантом для самых разных потребностей бизнеса.

Вопросы для рассмотрения

Слишком надежный для очень малых предприятий

Хотя более 270 приложений могут показаться не слишком хорошими по сравнению с более чем 4000 приложениями Salesforce, все же есть хороший шанс, что это больше, чем нужно, особенно если вы работаете в очень маленьком бизнесе. Аналитики из CRM Magazine сходятся во мнении: в отчете за малый бизнес за 2016 год Кейт Леггетт, вице-президент и главный аналитик Forrester, отметила, что полнофункциональные CRM, такие как Salesforce, Dynamics и даже Sugar, «могут предложить широкие возможности». это больше, чем требует малый бизнес ».

Тем не менее, имейте в виду, что потолок возможностей вашей CRM может быть ограничен, если ваш малый бизнес станет не таким уж маленьким, что может быть в случае с настоящим CRM для малого бизнеса, таким как Zoho.

Меньше интеграций, чем у конкурентов

С другой стороны, если у вас очень большой бизнес, отсутствие интеграции SugarCRM может помешать вам. Его более чем 270 интеграций подходят для настоящих компаний среднего бизнеса, но не могут конкурировать с Salesforce более 4000 для бизнеса, который имеет более обширные потребности.

Лучшее
CRM для малого бизнеса

Zoho
Бесплатные функции CRM для трех пользователей, а также простой интерфейс для нужд малого бизнеса.
Pros
Легко использовать
Экономически эффективным
Cons
Непоследовательный пользовательский опыт

Почему мы выбрали это

Легко использовать

stood out in our testing as an excellent option for solopreneurs and very small businesses — those who want to dip their toes into CRM with a free or low-priced subscription but still grow over time. Zoho выделился в нашем тестировании как отличный вариант для индивидуальных предпринимателей и очень малых предприятий - тех, кто хочет окунуться в CRM по бесплатной или недорогой подписке, но все еще растет со временем. Это во многом благодаря интуитивному характеру сайта.

Zoho начинает работу с целевой страницы «Приступая к работе», которая ссылается на задачи, необходимые для настройки: миграцию, приглашение коллег, персонализацию CRM и автоматизацию рабочих процессов. Вы можете получить доступ к этой странице в любое время с помощью навигации, и это хорошая домашняя база, поскольку вы становитесь все более и более удобным.

Zoho даже консолидирует свою операционную систему, чтобы предоставить вам универсальный вариант, известный как Zoho One . Вы можете вести весь свой бизнес в одном месте с помощью более 40 интегрированных приложений. Если вам не нравится вариант «все в одном» и вы хотите выбирать, Zoho также предоставит вам этот выбор .

Экономически эффективным

Zoho, несомненно, является одной из самых доступных программных платформ CRM. Он был сильным соперником в лидерах рынка CRM Magazine на 2017 год за наборы CRM для малого бизнеса и снова в 2018 году . Брент Лири, соучредитель и партнер CRM Essentials, заявил в отчете за 2018 год, что «ценностное предложение Zoho One… действительно трудно превзойти для бюджетного малого бизнеса». Для тех, кто ищет бесплатную CRM, Zoho даже предлагает издание, которое позволяет трем пользователям бесплатно получить доступ ко всем основам Zoho: учетным записям, потенциальным клиентам, каналам, документам, мобильным приложениям и макросам. Следующий уровень (12 долларов на пользователя в месяц, если оплачивается ежегодно) добавляет такие функции, как прогнозирование продаж, роли и соединители колл-центра. Несмотря на то, что на Zoho Marketplace есть менее 200 интеграций для Zoho CRM , у него есть несколько довольно важных, таких как Google Drive и Microsoft Office.

Вопросы для рассмотрения

Непоследовательный пользовательский опыт

Зохо имеет менее звездный табель успеваемости среди общественности. Пользователи указали на проблемы технической поддержки и поддержки клиентов, а также тот факт, что автоматизация рабочих процессов доступна только для тех, кто приобретает профессиональную (или самую дорогую) версию. Другие говорят, что сложно настроить платформу и добавить приложения, и что в этом процессе вы можете заплатить за множество приложений, которые никогда не будете использовать.

Конечно, отрицательный отзыв может быть просто природой самого рынка. Salesforce тоже не блестит, когда дело доходит до отзывов клиентов; Как и Zoho, многие жалобы касаются обслуживания клиентов. Мы принимаем онлайн-обзоры с недоверием, но знаем, что выбор сайта с меньшими затратами, как у Zoho, может привести к нескольким головным болям.

Руководство по программному обеспечению CRM

Как найти подходящее программное обеспечение CRM для вас

Определите потребности вашего бизнеса

Мари Хейл, соучредитель и маркетинговый провидец @revenue , сказала нам, что лучший способ найти программное обеспечение CRM, которое работает для вас, - это определить, что нужно вашему бизнесу. «Вам нужно отслеживать, сколько времени требуется цифровому подозреваемому, чтобы стать квалифицированным потенциальным клиентом? Вам нужно сосредоточиться на использовании вашего веб-сайта нынешними клиентами? ». Мы рекомендуем поговорить с представителями службы поддержки клиентов, чтобы убедиться, что услуга соответствует вашим текущим потребностям, и в то же время предлагает пространство для роста, если это в будущем.

Посмотрите на особенности

Когда дело доходит до поиска правильных инструментов CRM, эффективность и связность являются ключевыми. «Действительно сложно иметь инструмент CRM, который существует в его собственной среде», - объясняет Валери Юман , консультант по маркетингу CRM. «В итоге вы копируете данные из инструмента в инструмент, что неэффективно и сложно. Что делает хороший CRM, так это когда он полностью интегрирован и связан с другими инструментами, которые делают бизнес успешным. Такая интеграция действительно важна ». Перед покупкой проверьте, какие приложения вы используете в настоящее время, с теми, которые предлагаются вашим потенциальным программным обеспечением.

Посчитайте цену

Особенно важно смотреть на мелкий шрифт и расследовать любые скрытые расходы. Вы определенно не хотите переплачивать за интеграции, которые вы никогда не используете - и если вы в конечном итоге получите нежелательные приложения, вы сможете легко их переключать. Опять же, чем проще продукт, тем меньше вы будете платить: больше функциональности обычно означает более высокие начальные цены и ресурсы для технического обслуживания (например, поиск ИТ-поддержки, которая поможет вам настроить его).

«Один из лучших советов, который я могу дать людям, которые ищут CRM, - это сделать его простым. Как человек, который специализируется на работе в сфере финансовых услуг (отрасли, которая любит и ненавидит CRM), я могу вам сказать, что использование CRM более важно, чем наличие всех наворотов ».

FAQ по программам CRM

Какое лучшее программное обеспечение CRM для некоммерческих организаций?

Потребности некоммерческой организации аналогичны, но все же отличаются от потребностей бизнеса - многие данные и отчеты будут выглядеть одинаково, но вам придется взломать CRM, ориентированную на бизнес, чтобы отслеживать и организовывать уровни пожертвований , сбор средств и составляющие. Существует несколько CRM, специально ориентированных на некоммерческие организации, и мы рассмотрели два самых значительных имени.

  • looks and feels just like Salesforce — just tweaked a bit. Salesforce Некоммерческая организация выглядит и чувствует себя так же, как Salesforce - только слегка подправлена. Все наши первые впечатления остаются в силе: это невероятно надежный и мощный инструмент, который, вероятно, слишком обременителен для некоммерческой организации без специального человека, чтобы управлять им. Тем не менее, некоммерческие организации получают перерыв в ценообразовании: соответствующие организации могут получить 10 бесплатных подписок на Enterprise Edition, его самый низкий уровень. Расходы варьируются от 36 долларов США на пользователя в месяц до 72 долларов США на пользователя в месяц для издания без ограничений. Для сравнения, функциональность Unlimited для продукта, ориентированного на продажи, составляет 300 долларов США на пользователя в месяц.
  • , on the other hand, was built specifically for nonprofits: Its pricing is based on number of constituents as opposed to number of users, and its functionality natively extends to features such as solicitation methods, congressional districts, donation levels, wealth screening, membership levels, and more. NeonCRM , с другой стороны, был создан специально для некоммерческих организаций: его цены основаны на количестве составляющих, а не на количестве пользователей, а его функциональные возможности изначально распространяются на такие функции, как методы сбора заявок, районы конгресса, уровни пожертвований, проверка благосостояния, членство уровни и многое другое. Мы обнаружили, что его легко настроить и использовать благодаря обучению по требованию и поддержке в чате. Подписки начинаются с 50 долларов в месяц, что покрывает до 1000 участников.

Включает ли программное обеспечение CRM инструменты автоматизации маркетинга?

В идеальном мире маркетинг и продажи напрямую связаны с текущими и будущими клиентами. , make it easy to integrate with a dedicated email service; Некоторые CRM, такие как GetResponse , упрощают интеграцию с выделенной службой электронной почты; другие имеют дополнительные маркетинговые инструменты в своем наборе продуктов. Например, Salesforce Marketing Cloud включает в себя Pardot, надежное программное обеспечение для автоматизации маркетинга B2B от Salesforce.

Как и CRM, разные службы автоматизации маркетинга имеют разный уровень функциональности и очень разные цены. Если ваша CRM имеет интеграцию с GetResponse, вы можете воспользоваться ее автоматизацией маркетинга за 15–1200 долларов США в месяц (оплачивается ежемесячно), а такая служба, как Pardot, будет добавлять дополнительные 1250–4000 долларов США в месяц к вашему счету Salesforce.

Что такое облачная CRM-система?

Платформа CRM на основе облака или SaaS (Service-as-a-System) делает преимущества программного обеспечения CRM доступными для предприятий без необходимости установки и обслуживания определенных программ. Доступ к нему осуществляется через Интернет и может быть получен на любом устройстве в любое время.

Насколько безопасно облако?

Облако звучит эффективно, но оно также может вызвать страх безопасности. Если ваша информация находится в облаке, убедитесь, что ваша компания-разработчик CRM инвестирует в первоклассную безопасность. Вы можете сделать это, исследуя историю компании с безопасностью и просматривая ее соглашение об уровне обслуживания (SLA). Вот где вступает в игру успешная интеграция: ваше программное обеспечение CRM должно легко совмещаться с существующим программным обеспечением для обеспечения информационной безопасности. Тем не менее, большинство компаний с хорошей репутацией вкладывают огромное количество ресурсов в свои продукты, чтобы обеспечить безопасность вашей информации в системе на основе SaaS.

Наши другие деловые технические обзоры

Независимо от того, имеете ли вы дело с тысячами приложений или только несколькими, мы знаем, что программное обеспечение CRM не единственное, что у вас на уме (особенно если вы работаете в облаке). Не волнуйтесь - мы вас обеспечим.

Вам также может понравиться